استمع للمقالأعلنت المجموعة المالية هيرميس، اليوم الأربعاء، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، نجح في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة التعمير للتمويل العقاري – الأولى، الرائدة في قطاع التمويل العقاري، بقيمة 998.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليار جنيه.
ومن الجدير بالذكر أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة تمويل عقاري تم إسنادها لصالح شركة التعمير للتمويل العقاري – الأولى، وقد تم طرح السندات على 6 شرائح، ذات العائد الثابت والمتغير، بحيث تكون موزعة كما يلي:
الشرائح ذات العائد الثابت:
- تبلغ قيمة الشريحة A 73.5 مليون جنيه ومدتها 13 شهرا وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS.
- تبلغ قيمة الشريحة B 186.2 مليون جنيه ومدتها 36 شهرا وتصنيفها الائتماني AA من شركة MERIS.
- تبلغ قيمة الشريحة C 230.3 مليون جنيه ومدتها 67 شهرا وتصنيفها الائتماني A من شركة MERIS.
شرائح توزع وفقًا لعائدات المحفظة:
- تبلغ قيمة الشريحة A 91.5 مليون جنيه ومدتها 13 شهرا وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة MERIS.
- تبلغ قيمة الشريحة B 203.4 مليون جنيه ومدتها 36 شهرا وتصنيفها الائتماني AA من شركة MERIS.
- تبلغ قيمة الشريحة C 213.6 مليون جنيه ومدتها 78 شهرا وتصنيفها الائتماني A من شركة MERIS.
أعربت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادتها بإضافة شركة التعمير للتمويل العقاري – الأولى إلى قاعدتهم المتنامية من الشركاء، قائلة: سوف تساهم المجموعة في ترسيخ تواجد الأولى في قطاع العقارات سريع النمو وذلك عبر تنفيذ خطط النمو والتوسعات المنشودة.
وأضافت حمدي أن سوق إصدار سندات التوريق المصري شهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، ولذلك تسعى المجموعة إلى تعظيم الاستفادة من خبراتها الواسعة في مساعدة المستثمرين على اقتناص فرص النمو الواعدة التي ينبض بها ذلك السوق، فضلًا عن الاستفادة من مصادر التمويل البديلة عالية القيمة للعملاء الراغبين في زيادة رأس المال وتعزيز السيولة النقدية.
إتمام مجموعة من صفقات التوريق في سوق ترتيب وإصدار الدين
وتأتي هذه الصفقة عقب إتمام مجموعة من صفقات التوريق في سوق ترتيب وإصدار الدين، ومن بينها إتمام الإصدار الثاني لصالح شركة مصر إيطاليا بقيمة 986 مليون جنيه، وإتمام الإصدار الثالث لصالح شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بقيمة 292.5 مليون جنيه.
كما نجحت الشركة في إتمام الإصدارين السادس والسابع بقيمة 170 مليون جنيه و200.6 مليون جنيه لصالح شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان.