قامت شركة الاهلي فاروس للترويج و تغطية الإكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الاهلي المصري بالتعاون مع كل من البنك التجارى الدولى و شركة سى اى كابيتال بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار الأول من البرنامج الرابع لشركة تمويل للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة تمويل للتمويل العقارى والبالغ حجمه حوالي 1.7904 مليار جم ، كما قامت شركة الأهلى فاروس والبنك الأهلى المصري و البنك التجارى الدولى و البنك العربى الأفريقى الدولى و بنك القاهرة بضمان تغطية الأكتتاب في الاصدار والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير عقارى تبلغ قيمتها حوالي 3.303 مليار جم والمحالة من شركة تمويل للتمويل العقارى هذا وقد قام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب كما قام البنك التجارى الدولى بدور أمين الحفظ وقام مكتب الدرينى وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب بيكر تيلى بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
ويأتي الإصدار على خمسة شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 625.7 مليون جنيه مدتها 24 شهر، والثانية بقيمة 345.5 مليون جنيه مدتها 36 شهر، والثالثة بقيمة 373.3 مليون جنيه مدتها 48 شهر، و الرابعة بقيمة 245.3 مليون جنيه مدتها 60 شهر، و الخامسة و الأخيرة بقيمة 200.6 مليون جنيه مدتها 75 شهر وحصلت الشريحة الأولي علي تصنيف ائتماني AA+ ، و الثانية AA ، وحصلت الأخيرة علي تصنيف A-.
بقيمة 1.459 مليار جنيه الاهلي فاروس تنجح فى ادارة وترتيب وترويج وضمان تغطيه اكتتاب الاصدار الخامس لسندات توريق شركة التوفيق للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي
كما قامت شركة الاهلي فاروس للترويج و تغطية الإكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الاهلي المصري بالتعاون مع كل من البنك التجارى الدولى و شركة سى اى كابيتال بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار الخامس لشركة التوفيق للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة التوفيق للتاجير التمويلي والبالغ حجمه حوالي 1.459 مليار جم ، كما قامت شركة الأهلى فاروس والبنك الأهلى المصري و البنك التجارى الدولى و البنك العربى الأفريقى الدولى و بنك القاهرة بضمان تغطية الأكتتاب في الاصدار والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها حوالي 2.41 مليار جم والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي هذا وقد قام البنك الاهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب كما قام بنك مصر بدور أمين الحفظ وقام مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب بيكر تيلى بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
ويأتي الإصدار على ثلاثة شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 621 مليون جنيه مدتها 25 شهر، والثانية بقيمة 492 مليون جنيه مدتها 37 شهر، والثالثة بقيمة 346 مليون جنيه مدتها 48 شهروحصلت الشريحة الأولي علي تصنيف ائتماني AA+ ، و الثانية AA ، وحصلت الأخيرة علي تصنيف A.