القاهرة 32 ℃
أعلنت شركة تساهيل ، عن نجاح تغطية الشريحة الأولى من برنامج التوريق الخاص بها بقيمة بلغت 2.7 مليار جنيه من دفتر قروضها، وذلك بالتعاون مع البنك التجاري الدولي ، على أن تدعم حصيلة التوريق النمو المتسارع للشركة عبر منتجات الإقراض المتعددة ،بالإضافة إلى دعم توسع الشركة في قطاعات جديدة.
و الجدير بالذكر أن شركة تساهيل هي شركة مملوكة بنسبة 57.26% لشركة جي بي أوتو.
وقالت جي بي أوتو، في بيان اليوم للبورصة المصرية ، أنها تشارك في تغطية الاكتتاب لعدد من المؤسسات المالية الإقليمية والمحلية والتي تشمل بنك أبوظبي التجاري ، والبنك الأهلي الكويتي ، وبنك بركة ، والبنك الزراعي المصري، وبنك التعمير والإسكان.
وأوضحت أن الإصدار ينقسم إلى 4 شرائح، وقد تم تصنيف أول 3 شرائح قصيرة الأجل على مستوى PRIME 1، وتم تصنيف الشريحة الرابعة طويلة الأجل على مستوى A بواسطة شركة ميريس العالمية.
وأشارت إلى قيام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي ومدير الإصدار وضامن تغطية وأمين حفظ للعملية، بينما قام البنك الأهلي المصري كمستشار مالي مشارك وضامن تغطية، والبنك العربي الأفريقي وشركة Ni Capital بدور ضامني الاكتتاب، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني.
سبق و أعلنت شركة جي بي أوتو في بيان صادر للبورصة المصرية، عن قيام شركتها التابعة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، بإتمام أول عملية إصدار سندات بقيمة بلغت 700 مليون جنيه.
وقالت الشركة ، أنها تعتزم توظيف عائدات عملية الإصدار في إعادة تمويل جزء من مديوناتها والاستفادة من فرص النمو المستقبلية في نشاطي الشركة سواء التخصيم أو التمويل الإستهلاكي .
و أوضحت الشركة أن الإصدار يأتي ضمن برنامج من الإصدارات تصل إلى 2 مليار جنيه ، وقد حصلت الشركة على تصنيف ائتماني – A من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
وأشارت الشركة ، أن الإصدار الأول سيكون بقيمة 700 مليون جنيه مقسمة على شريحتين .
البورصة المصرية
