سياسات المركزي تسهم في سحب السيولة غير الموظفة من خلال عطاءات السوق المفتوحة
كتبت – أسماء عبد البارى
أكد مصرفيون أن البنوك استطاعت خلال التسعة أشهر الأولى من 2024 تحقيق طفرة كبيرة فى نتائج أعمالها، مما ساهم فى ارتفاع أرباح البنوك، متوقعين مواصلة القطاع المصرفي تحقيق طفرة فى الأرباح حتى نهاية العام الحالي.
وأرجع المصرفيون نمو أرباح البنوك إلى ارتفاع أسعار الفائدة والتى ساهمت بشكل كبير فى تحقيق عائد مرتفع على استثمارات البنوك وخاصة أدوات الدين الحكومية، إضافة إلى ارتفاع عمولات البنوك من عمليات منح الائتمان.
وسجل سعر متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل عام 29.21%، فيما بلغ متوسط العائد لأجل عام 26.22%.
ومن أبرز المؤشرات المالية للبنوك بنهاية سبتمبر 2024 جاءت على النحو التالى:
أعلن QNB نتائج أعماله المنتهية في سبتمبر 2024 حيث حقق البنك صافي أرباح مجمعة 20.1 مليار جنية، بزيادة قدرها 7.54 مليار جنية مصري وبنسبة نمو 60% مقارنة بنفس الفترة في 2023، بينما بلغت صافي أرباح البنك المستقلة 19.4 مليار جنيه.
وقد بلغت إجمالي الأصول المجمعة 795 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 167 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2023 وبنسبة نمو 26%.
وحقق بنك فيصل الاسلامي المصري صافي ربح بلغ 8.317 مليار جنيه مقابل تحقيق البنك لصافي ربح بلغ 3.472 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة 139.5%
وكشف البنك المركزي عن تحقيق البنوك العاملة بالسوق المصرية صافي أرباح بلغت نحو 283.388 مليار جنيه بنهاية عام الماضى ،وأوضح المركزي أن صافي العائد بالبنوك بلغ نحو 582.497 مليار جنيه ، فيما بلغ صافي إيرادات النشاط نحو 686.161 مليار جنيه ، وسجلت إجمالي المصروفات نحو 402.773 مليار جنيه.
واستحوذت البنوك العشرة الكبار على نحو 74.92% من إجمالي أرباح البنوك لتسجل نحو 212.315 مليار جنيه، بينما استحوذت البنوك الخمسة الكبار على نحو 61.24% من أرباح القطاع لتسجل 173.557 مليار جنيه
ويتصدر قائمة تلك البنوك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي والقاهرة وQNB الأهلي، وكريدي أجريكول – مصر ، وفيصل الإسلامى المصري، والتعمير والإسكان.
وكشف البنك المركزى أن صافي العائد لدى البنوك الـ 10 الكبار سجل خلال 2023 نحو 448.143 مليار جنيه ، وصافي إيرادات النشاط 521.588 مليار ، فيما بلغ إجمالي مصروفاتها 309.273 مليار جنيه.
يأتي ذلك فيما سجل صافي العائد بالبنوك الـ 5 الكبار نحو 376.799 مليار جنيه، وبلغ صافي إيرادات النشاط نحو 436.413 مليار، فيما بلغ إجمالي مصروفاتها نحو 262.856 مليار جنيه بنهاية ديسمبر.
وأكد تامر يوسف، مدير قطاع المعاملات الدولية والخزانة فى أحد البنوك، أن البنوك العاملة بالسوق المحلية نجحت فى تحقيق طفرة فى المؤشرات المالية وذلك بنهاية الربع الثالث من 2024، وذلك يرجع إلى العديد من أسباب منها ارتفاع معدلات الاستثمار للودائع فى أدوات الدين الحكومية ذات الفائدة التى وصلت لـ 30%، مما ساهم فى نمو الأرباح، حيث ارتفعت معدلات التوظيف لدى القطاع المصرفى، فى ظل سياسات البنك المركزى التى ساهمت بسحب السيولة غير الموظفة من خلال عطاءات السوق المفتوحة.
وأضاف أن وحدات القطاع المصرفى، فى وقت الأزمات تبحث عن الفرص الاستثمارية قصيرة الأجل ذات العائد السريع والمخاطر المنخفضة، وهذا يتحقق من خلال الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة الحكومية، التى يتم طرحها بشكل دائم كل أسبوع.
واستطرد أن من أسباب نمو الأرباح أيضا، تراجع محفظة القروض غير المنتظمة من إجمالى محفظة قروض العملاء مما أسهم فى تقليص حجم المخصصات التى تلتهم أرباح البنوك ،حيث كانت هناك العديد من المبادرات من قبل البنك المركزى ، بدعم شريحة كبيرة من العملاء المتعثرين فى القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الصناعة، مما ساهم فى عودة البنوك لضخ أموال جديدة لها بأسعار فائدة مرتفعة انعكست على أرباح البنوك.
وأستطرد أن مبادرات التمويل العقارى ساهمت فى تحقيق أرباح كبيرة للبنوك ،حيث أصبح لدى كل بنك قاعدة من العملاء لديهم تعاملات مع البنوك يتم تحصيل العديد من العمولات والفوائد الدورية منهم، مما ساهم ى تحقيق استقرار بحجم أرباح البنوك.
وتوقع تحقيق البنوك مزيدا من النمو فى مؤشرات الأرباح خلال الربع الأخير من 2024، وذلك بسبب سياسات البنوك التوسعية فى جذب شريحة جديدة من العملاء، والاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة، مما ينعكس بالإيجاب على أرباح البنوك.