استمع للمقالأعلنت الأهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية والتي تمثل ذراع الاستثمار المتكامل التابعة للبنك الأهلي المصري نجاح إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية اكتتاب الإصدار الثاني من البرنامج الأول لسندات توريق شركة أور للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم.
ولعبت الأهلي فاروس بالتعاون مع شركة أور دور مدير الإصدار والمستشار المالي وذلك للإصدار الثاني من البرنامج الأول لسندات توريق شركة أور للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم والبالغ حجمه 1.79 مليار جنيه والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلى تبلغ قيمتها حوالي 3.1 مليار جنيه والمحالة من شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم.
أوضحت الشركة أنها أدت دور المرتب والمنسق العام ومروج الإصدار فيما ضمنت الأهلي فاروس بالتعاون مع كل من البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قناة السويس تغطية الإصدار.
وبينما أدى البنك العربي الأفريقي دور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب، لعب مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانوني للإصدار و مكتب حازم حسن – KPMG دور مراقب الحسابات، فيما منحت ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” التصنيف الائتماني للإصدار.
يأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 318 مليون جنيه ومدتها 24 شهرا، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 875 مليون جنيه ومدتها 48 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 597 مليونا ومدتها 60 شهرًا.
حصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، إذ حصلت جميع الشرائح على تصنيف A+.