استمع للمقالنمو في الأرباح وطفرة في التمويلات وزيادة في الأصول ورأس المال
عدد البطاقات المصدرة تجاوز 59 مليون بطاقة.. ونحو 23 ألف ماكينة صراف آلي
كتب محمد سلامة
شهد القطاع المصرفي المصري نجاحًا استثنائيًا خلال عام 2023 على الرغم من التحديات والظروف المحيطة، إلا أن الجهاز المصرفي حقق أرقامًا ومؤشرات نمو ملحوظة، ومن أبرزها ارتفاع عدد العاملين بالقطاع المصرفي ليصل إلى أكثر من 137 ألف موظف، وعلى مستوى الشمول المالي، فقد ارتفعت البطاقات باختلاف أنواعها، حيث بلغ عدد بطاقات الخصم أكثر من 24 مليون بطاقة، فيما بلغت البطاقات المدفوعة مقدمًا أكثر من 30 مليون بطاقة، بينما ارتفع عدد البطاقات الائتمانية إلى أكثر من 5 ملايين بطاقة، وارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي إلى ما يقرب من 23 ألف ماكينة صراف آلي، وقد ارتفعت نقاط البيع الإلكترونية لأكثر من 21 ألف نقطة بيع، وفق ما أعلنه البنك المركزي في أحدث تقاريره.
كما أعلن المركزي ارتفاع صافي أرباح أكبر 5 بنوك بالقطاع المصرفي لتسجل 129.692 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، وارتفع إجمالي الودائع بأكبر 5 بنوك إلى 6.690 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، فيما ارتفع صافي أرباح البنوك بالقطاع المصرفي المصري، إلى 212.582 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل نحو 93.396 مليار بنهاية سبتمبر 2022.
ارتفاع حجم أصول أكبر 10 بنوك
وبلغ حجم أصول أكبر 10 بنوك في مصر، 11.685 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، لتستحوذ على نحو 79.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي.
وحسب تقرير صدر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، فإن البنوك المصرية نجحت في تعزيز وجودها، كما أنه من المتوقع أن تصمد نسب رأس المال التنظيمي للبنوك المصرية لكونها مدعومة بتوليد رأس مال داخلي قوي على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
وأظهر التقرير تنامي ثقة المصريين في القطاع المصرفي، حيث حققت الودائع أرقامًا قياسية، ليزيد الإجمالي منها لدى القطاع المصرفي بأكثر من 5 أضعاف، حيث بلغت 9.2 تريليون جنيه في مارس 2023، مقابل 1.4 تريليون جنيه في مارس 2014.
ولفت التقرير إلى تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري، مشيراً إلى التحسن الإيجابي في كفاية رأس المال والذي تقيس مؤشراته قدرة رأس المال على استيعاب الصدمات وتحمل الخسائر غير المتوقعة.
مؤشرات أبرز البنوك العاملة في السوق المصرية
البنك الأهلي المصري
نجح البنك الأهلي المصري عام 2023 في تحقيق نجاحات بمختلف خطوط الأعمال، حيث أظهرت القوائم المالية للبنك هذا العام ارتفاع إجمالي محفظة ودائع العملاء بالبنك ليتخطى 3.6 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023 بحصة سوقية تخطت 36% بنهاية أغسطس 2023، كما بلغ عدد عملاء البنك نحو 19.8 مليون عميل.
وعلى صعيد نشاط التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية لتصل إلى 287 مليار جنيه في نوفمبر 2023 بمعدل نمو يصل الى نحو 26%، مقارنة بالعام السابق، والتي استهدفت شرائح المواطنين من محدودي ومتوسطي وكذا فوق متوسطي الدخل، كما بلغ عدد البطاقات مسبقة الدفع القائمة حاليًا بالبنك نحو 11.7 مليون بطاقة مدفوعة مقدما، منها 10.4 مليون بطاقة ميزة مسبقة الدفع، إضافة إلى نحو 5 ملايين بطاقة مرتبات حتى نهاية نوفمبر2023، كما ارتفع عدد بطاقات الخصم المباشر لتصل إلى 7.4 مليون بطاقة حتى نهاية نوفمبر 2023، كما بلغ إجمالي عدد العملاء المشتركين بخدمة الأهلي نت الأفراد 7.6 مليون عميل، وبالنسبة للأهلي نت شركات بلغ إجمالي عدد العملاء في نوفمبر 2023 ما يقرب من 100 ألف عميل.
والجدير بالذكر تصدر البنك الأهلي المصري المركز الأول ضمن البنوك المشاركة بمبادرة التمويل العقاري لشريحة محدودي الدخل بحصة سوقية بنسبة 26.3 %، حيث بلغ حجم محفظة التمويل العقاري لكافة الشرائح من محدودي ومتوسطي الدخل 19.7 مليار جنيه، كما ارتفعت محفظة قروض الشركات إلى نحو 2 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر.
البنك التجاري الدولي
كشفت القوائم المالية المجمعة للبنك التجاري الدولي – مصر، عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفاع أرباح البنك بنسبة 84%، على أساس سنوي لتصل صافي أرباحه نحو 22.4 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 12.19 مليار جنيه أرباحًا خلال فترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
كما ارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 37.73 مليار جنيه، مقابل 21.82 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من 2022.
وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح البنك المستقلة خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي إلى 21.73 مليار جنيه، مقابل 12.2 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2022.
بنك QNB الأهلي
نجح QNB الأهلي في تحقيق طفرة بمؤشرات النمو الخاصة بالبنك على مستوى القطاعات بنهاية الربع الثالث من 2023، حيث سجل صافي أرباح مجمعة بقيمة 12.5 مليار جنيه بزيادة تجاوزت 5 مليارات جنيه، وبنسبة نمو 71% مقارنًة بنفس الفترة في 2022، بينما بلغ صافي أرباح البنك المستقلة 11.9 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الأصول المجمعة 592 مليار جنيه بزيادة قدرها 109 مليارات جنيه مقارنًة بديسمبر 2022 وبنسبة نمو 23%.
وارتفعت محفظة القروض والسلفيات بنحو 30 مليار جنيه لتصل إجمالًا إلى 258 مليار جنيه مصري، وبما يمثل نموًا بنسبة 13% مقارنًة بديسمبر 2022، فيما بلغت ودائع العملاء 498 مليار جنيه مصري في نهاية سبتمبر 2023 بزيادة قدرها 92 مليار جنيه، ونسبة نمو 23% مقارنة بديسمبر 2022 مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة.
ويتمتع البنك بمعدل توظيف عالي للودائع، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 51.8% بنهاية سبتمبر 2023 في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في كافة العملات.
بنك تنمية الصادرات
حقق البنك المصري لتنمية الصادرات نتائج قوية خلال العام المالي 2023 ليحافظ على مكانته بين البنوك العشرة الكبرى في مصر فخلال الأشهر التسعة الأولى تجاوزت أرباح البنك 2 مليار جنيه مصريًا وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البنك خلال سنواته الأربعين الماضية.
وبنهاية الربع الثالث 30 سبتـمبر 2023 وصل صافي الربح بعد الضرائب إلى 2,156 مليون جنيه مصري مقارنة بمبلغ 944 مليون جنيه مصري بالعام السابق (9 أشهر) بمعدل نمو يصل إلى 128%.
وعن صافي الدخل من العائد فتمكن البنك المصري لتنمية الصادرات من تحقيق نمو بنسبة 82%، حيث بلغ بنهاية 30 سبتمبر الماضي (3,793) مليون جنيه مصري، فيما كان صافي الدخل من العائد عن الشهور التسع الأولى من العام الماضي 2022 (2,080) مليون جنيه مصري.