سوق الشحن في مصر.. نمو هيكلي طويل الأجل يواجه صدمات قصيرة الأمد

واصلت استثمارات سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر مسار النمو خلال عام 2025، مدعومة بالطلب طويل الأجل من قطاعات التصنيع والتجارة الإلكترونية والمشروعات القومية، رغم استمرار الضغوط المرتبطة باضطرابات الملاحة في البحر الأحمر وتقلبات سعر الصرف.

وحسب بيانات "Mordor Intelligence" العالمية لدراسات السوق، بلغت قيمة السوق نحو 10.93 مليار دولار في 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 11.48 مليار دولار في 2026، وصولًا إلى 14.66 مليار دولار بحلول 2031.

واستحوذ قطاع التصنيع على 31.22% من حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر خلال 2025، مدفوعًا باستمرار واردات المواد الخام ونمو صادرات المنسوجات والكيماويات والسلع الاستهلاكية.

في المقابل، تُعد تجارة الجملة والتجزئة القطاع الأسرع نموًا، بمعدل نمو سنوي مركب متوقع 5.32% حتى 2031، مدعومة بالتوسع في التجارة الإلكترونية وارتفاع الطلب على خدمات الميل الأخير والخدمات اللوجستية العكسية.

كما هيمن نقل البضائع على 59.73% من السوق في 2025، مستفيدًا من أحجام الشحن المرتبطة بالإنشاءات والتصنيع والزراعة، فيما تُسجل خدمات البريد السريع والطرود (CEP) أسرع وتيرة نمو، بمعدل 5.77% سنويًا، مدفوعة بزيادة شحنات التجارة الإلكترونية ونماذج البيع متعددة القنوات.

الشحن الجوي يوسع حصته

استحوذ الشحن البري على 62.62% من حجم السوق في 2025، مدعومًا بتوسع شبكة الطرق السريعة، بينما يُتوقع أن ينمو الشحن الجوي بمعدل 5.63% سنويًا حتى 2031، بدعم من قطاعات الأدوية والإلكترونيات والشحنات عالية القيمة.

وعلى مستوى وسيلة الشحن، تصدر الشحن البحري والممرات المائية الداخلية بحصة 59.66% من الإيرادات، رغم تراجع مؤقت في حركة قناة السويس خلال 2024.

كما هيمنت المستودعات غير المبردة على 88.45% من إيرادات التخزين في 2025، إلا أن المساحات المتحكم بدرجة حرارتها تشهد نموًا متسارعًا بمعدل 4.83% سنويًا، مدفوعة بالطلب من الصناعات الغذائية والدوائية وصادرات الحاصلات الزراعية.

سوق مجزأة وهوامش تحت الضغط.. لماذا تظل اللوجستيات رهانًا استثماريًا؟

وأشار تقرير "Mordor Intelligence" إلى أن السوق ما تزال مجزأًة، تستحوذ أكبر 10 شركات على نحو 45% من الإيرادات، ما يفتح المجال لمزيد من الاندماجات.

وتضم قائمة اللاعبين الرئيسيين في السوق “DHL" و”DSV" بما في ذلك “DB Schenker"و"Kuehne"و“Nagel”و”CMA CGM/CEVA" و"DP World".

وشهد القطاع استثمارات بارزة، من بينها استحواذ "DSV" على "DB Schenker" بقيمة 14.3 مليار دولار، وافتتاح "DP World" مجمع العين السخنة اللوجستي باستثمارات 85 مليون دولار.

ورغم آفاق النمو، ما تزال السوق تواجه تحديات، أبرزها اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر ورسوم مخاطر الحرب، وتقلبات سعر الصرف، ونقص سائقي الشاحنات المرخصين، إلى جانب فجوات التحول الرقمي لدى الشركات الصغيرة.

وتوقعت "Mordor Intelligence" أن يواصل سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر نموه خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بالاستثمار في البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتصنيع وإعادة التصدير، مع تحسن تدريجي في حركة الملاحة بقناة السويس.